Report One vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur le reporting financier et vous présente sa solution MyReport qui permet de créer des reportings et des tableaux de bord sur mesure.
Le reporting : définition et utilité
Avant toute chose, il se révèle important de bien comprendre ce qu’est le reporting. Le reporting représente l’art de collecter, traiter et analyser toute la data produite par une entreprise et son marché, dans le but de la transformer en informations pertinentes et utiles pour encadrer la prise de décisions stratégiques.
Pour atteindre cet objectif, les personnes en charge du reporting doivent :
Définir les indicateurs de performance (KPI) qu’elles souhaitent suivre pour piloter l’entreprise
Identifier les sources de data qui permettent de les illustrer : logiciel de comptabilité, de gestion, de ressources humaines, ERP, CRM, Google Analytics…
Collecter les données depuis les sources de data identifiées
Traiter la data en la nettoyant et en la consolidant
Intégrer cette data sur des supports permettant son analyse qu’on appelle les tableaux de reporting
Automatiser la création et la livraison des reportings de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle…
Toutes ces étapes peuvent être réalisées manuellement via un outil de tableur comme Microsoft Excel ou Google Sheets. Elles peuvent aussi s’effectuer via un outil de reporting comme MyReport. L’avantage d’un tel outil de reporting, c’est qu’il permet de créer plus simplement les tableaux de reporting, d’automatiser leur production et d’avoir accès à un tableau de bord financier personnalisé présentant de la data en temps réel.
Selon les objectifs, le reporting permet de contrôler les performances commerciales d’une entreprise, ses ressources humaines, mais aussi sa stabilité financière. Dans ce dernier cas, on parle de reporting financier.
Le reporting financier se révèle indispensable pour le responsable de comptabilité et de la gestion d’une entreprise ou pour son directeur administratif et financier (DAF), car il lui permet de suivre des indicateurs de performance financiers comme :
L’évolution du chiffre d’affaires
La marge brute bénéficiaire
Le fonds de roulement net
Les comptes débiteurs
Le chiffre d’affaires des immobilisations
La croissance des ventes
Le ratio d’endettement
…
Grâce à l’analyse de ces KPIs via le reporting financier, les responsables de l’entreprise s’appuient sur de la data concrète pour prendre des décisions stratégiques et opérationnelles dans un objectif de croissance et de développement de l’activité. En outre, le reporting financier se révèle aussi utile pour définir des objectifs budgétaires pertinents pour l’entreprise et pour contrôler qu’ils ont bien été atteints.
Enfin, le reporting financier permet aussi de présenter simplement les résultats financiers de l’entreprise au comité de direction ainsi qu’à toutes les équipes.
À noter que sur ce dernier point, MyReport se révèle extrêmement utile en donnant la possibilité d’intégrer de la data visualisation dans les reportings. La data visualisation rend les KPIs du reporting plus simples à analyser en les transformant en illustrations visuelles (courbe, tableau, diagramme…) plus parlantes qu’une succession de chiffres dans un tableau Microsoft Excel.
Vous souhaitez baser vos prises de décisions en entreprise sur de la data fiable ?
Véritable outil d’aide à la prise de décisions stratégiques, le reporting est une solution essentielle pour suivre et optimiser les performances d’une entreprise. Si Excel est le logiciel le plus plébiscité pour la conception de rapports, il peut aussi présenter certaines limites, notamment lorsqu’il faut traiter de gros volumes de données.
Comment faire un reporting sur Excel ? Quels outils utiliser lorsque les limites d’Excel ont été atteintes pour la création d’un reporting ? MyReport vous donne les principales étapes pour créer vos reportings sur Excel et vous présente sa solution de Business Intelligence et dereporting.
Création de reportings sur Excel : les étapes clés
Voici les différentes étapes à suivre pour créer votre reporting sur Excel :
Collecte et traitement des données
La première étape consiste à définir les indicateurs de performance (KPI) nécessaires à l’élaboration de votre reporting. Ces indicateurs vont dépendre dutype de reporting que vous souhaitez réaliser. Quel est l’objectif de votre rapport ? De quelles informations avez-vous besoin ? À quel service de votre entreprise est-il destiné ? Vous devez répondre à ces questions pour déterminer vos KPI.
La deuxième étape concerne la collecte des données. Elles peuvent être issues de sources internes ou externes, mais, dans tous les cas, doivent rester disponibles à tout moment.
Le traitement des données intervient lors de la troisième étape. Il s’agit notamment d’identifier les données incohérentes ou manquantes et de corriger les éventuelles erreurs de saisie. Cette étape, qui s’effectue manuellement, peut prendre plus ou moins de temps, selon le volume de données à traiter.
Enfin, vous pouvez analyser ces données pour rechercher des tendances ou des modèles, et créer votre reporting. Pour en savoir plus, découvrezcomment analyser un reporting.
Création du reporting sur Excel
Un reporting doit être facile à lire et attrayant par son aspect visuel. Pour faciliter la lecture des indicateurs clés de performance, il est important de traduire vos données en graphiques, diagrammes et visuels via des tableaux de bord.
Pour y parvenir, vous devez créer des tableaux croisés dynamiques. À partir de ceux-là, vous pourrez créer des graphiques croisés dynamiques. Ces visuels rendront ainsi vos données exploitables par les dirigeants de votre entreprise.
Il restera probablement quelques ajustements à faire, notamment pour filtrer vos tableaux et graphiques croisés dynamiques, afin de pouvoir visualiser uniquement les données pertinentes pour vous ou vos collaborateurs.
Vous l’avez compris, la création de rapports et de tableaux de bord sur Excel demande une bonne maîtrise de l’outil, ainsi que du temps pour traiter les données. Si cette solution est envisageable pour une petite structure, elle l’est beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’une PME. Mais alors, quels outils permettent d’automatiser la création de rapports ?
Automatisez la création de vos reportings avec un outil de Business Intelligence
Lorsque les sources de données sont à la fois internes et externes, et/ou lorsque la masse de données à collecter, à traiter et à analyser devient très importante, la création de rapports sur Excel se transforme rapidement en parcours du combattant. Pour les collaborateurs chargés de les réaliser manuellement, les sources d’erreurs se multiplient et le suivi de l’activité devient un vrai casse-tête.
Pour accompagner la croissance de votre PME, le recours à un outil de Business Intelligence, tel que le logiciel MyReport, s’avère alors indispensable. Cette solution vous permet d’automatiser la création de vos reportings et tableaux de bord à partir de grands volumes de données et de sources variées.
MyReport : votre solution de reporting performante, dédiée aux PME
Après avoir défini les indicateurs de performance clés (KPI) de votre activité, votre logiciel de BI MyReport collecte, traite, analyse vos données en temps réel, et présente les résultats de votre société à travers des rapports synthétiques et lisibles. Véritable outil de data visualisation, MyReport structure vos données avec des illustrations visuelles, telles que des graphiques, diagrammes, courbes…
Organisées, plus lisibles, compréhensibles par tous les collaborateurs quel que soit leur niveau de connaissance sur le sujet… les données essentielles de l’entreprise sont restituées de la manière la plus simple et la plus claire possible dans un tableau de bord mis à jour en temps réel.
Un atout qui permet aux dirigeants de les interpréter plus efficacement et de prendre des décisions stratégiques plus rapidement afin de corriger d’éventuels problèmes, d’accroître les performances de l’entreprise ou encore de dégager des tendances.
Les fonctionnalités avancées vous permettent d’automatiser la collecte, le traitement, et l’analyse de vos données, garantissant ainsi des rapports précis et à jour. Que vous soyez dans le secteur du marketing, de la gestion ou tout autre secteur, MyReport s’adapte à vos besoins spécifiques.
Non seulement MyReport assure l’utilisation efficace des informations de votre entreprise, mais il intègre également des outils performants pour une visualisation claire et concise. Les logiciels de BI sont conçus pour rendre vos analyses plus pertinentes et facilement interprétables.
Avec la mise en place de MyReport, vos tableaux de bord sont actualisés automatiquement, vous offrant des informations en temps réel. Cette fonction est cruciale pour toute entreprise souhaitant améliorer son processus de pilotage et éviter les erreurs humaines liées aux manipulations manuelles de fichiers Excel.
Gagnez du temps, fiabilisez vos reportings, accélérez votre prise de décision : optez pour la solution de Business Intelligence MyReport !
La solution MyReport permet à l’utilisateur de faire ses reportings en toute autonomie et d’analyser les performances de son entreprise grâce au module Builder. Il vous permet de créer des rapports directement dans Microsoft Excel à l’aide d’une interface totalement intégrée. L’outil va chercher l’information directement dans les sources de données existantes de l’entreprise pour avoir toujours des données à jour et éviter tout risque de ressaisie.MyReport Builder est un module de la suite MyReport qui propose une chaîne complète de business intelligence allant du data management à la datavisualisation en passant par la data analyse.
A qui s’adresse MyReport Builder ?
1. Vous avez des difficultés à mettre la main sur vos données ?
Vous n’arrivez pas à accéder aux données dont vous avez besoin pour faire vos reportings sans devoir faire des exports fastidieux ? Vous n’avez pas accès à ces données et devez solliciter votre DSI pour chaque extraction ?
En effet, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à rendre les données accessibles à ceux qui en ont besoin. Souvent, l’essentiel des données de l’entreprise sont gérées par un service en interne comme le DSI. Cela rend les directeurs de services dépendants de l’IT pour pouvoir obtenir les informations dont ils ont besoin. A titre d’exemple, si la personne en charge de ces données part en congés, il n’y a pas d’autre choix que d’attendre son retour… avouez que c’est contraignant ! En tant que directeur ou directrice de service, vous devez avoir vos données accessibles partout dès que vous en avez besoin.
2. Vous êtes dépendant d’un collaborateur qui maîtrise Excel ?
Excel est un outil très complet mais aussi très complexe. Souvent, l’aide d’un collègue expert en Excel est nécessaire pour construire un rapport de qualité. De plus, sur Excel, on perd beaucoup de temps à refaire le même travail d’un mois sur l’autre ou d’une semaine sur l’autre. Lorsque l’on veut mettre à jour un reporting, il faut réexporter les données, refaire les mêmes tableaux, et soigner à nouveau la forme et la présentation… C’est donc beaucoup de temps perdu sur des taches à peu de valeur ajoutée au détriment de l’analyse que l’on souhaiterait privilégier. Toutes ces étapes successives rendent le dispositif de construction du reporting très fragile, et difficile à fiabiliser.
MyReport Builder, qu’est-ce que c’est ?
C’est un outil d’élaboration des tableaux de bord, accessible depuis la barre d’outils d’Excel.
Il est directement connecté au datawarehouse de l’entreprise, qui concentre toutes les sources de données (fichiers plats, entrepôts de données…) dont elle dispose. MyReport Builder cherche les données dans différentes sources, puis les agrège et restitue le résultat dans Excel. Il institutionnalise la donnée mais donne un espace d’expression de travail dans l’analyse et la compréhension pour l’utilisateur.
Zoom sur 3 fonctionnalités clés de MyReport :
🔹La rupturepermet de décliner un tableau en fonction d’un champ. Le tableau peut être découpé en colonne, en ligne ou en feuille. Cette fonctionnalité permet de compartimenter l’information en fonction des critères que vous souhaitez mais aussi de rendre plus visible une donnée complexe.
🔹La création de graphique combiné offre la possibilité de faire un graphique en comparant des données, l’une en histogramme et l’autre en courbe. C’est une fonctionnalité qui existe sous Excel mais très compliquée à réaliser, car elle nécessite de préparer les tableaux en amont, d’aller chercher les séries de données, d’y associer la courbe, et de superposer les graphiques. Avec le Builder, le graphique se fait en quelques clics seulement.
🔹Le Multi-Reportpermet de croiser des sources de données multiples qui proviennent par exemple de l’outil de comptabilité et du logiciel de gestion commerciale. MyReport Builder offre la possibilité de croiser des sources différentes dans un même report afin d’enrichir ses analyses tout en assurant la fiabilité des données.
Le choix d’Excel
MyReport Builder s’appuie sur Excel en tant qu’outil de restitution car c’est un support universel et présent sur tous les postes de travail. Tout le monde connaît Excel, et même s’il est parfois décrié par les services informatiques car il ne permet pas d’institutionnaliser les informations qui y sont stockées, il reste utilisé partout. Ainsi MyReport Builder s’adosse à Excel comme support de présentation et de restitution de la donnée. MyReport Builder est l’intermédiaire entre l’ensemble des sources de données et la représentation visuelle de ces données sur Excel. En outre, le module Builder simplifie l’emploi d’Excel en y intégrant toutes ses fonctionnalités avancées accessibles sans la nécessité d’utiliser des formules complexes.
Pour aller plus loin les utilisateurs peuvent ensuite envisager un partage des analyses dans le web, avec notre outil de data visualisation MyReport Page.
Les bénéfices du Builder
🔹L’autonomie : l’utilisateur devient autonome dans le traitement, la compréhension et l’analyse de ses données. Cette autonomie confère de la satisfaction pour l’utilisateur car il n’est plus dépendant de l’IT, et construit ses rapports plus rapidement. Le Builder réconcilie l’IT et les métiers, car il apporte à l’utilisateur l’autonomie dont il a besoin sans solliciter continuellement les services informatiques.
« Après quelques jours de formation, nous étions autonomes dans l’utilisation de MyReport qui nous permet de gagner du temps au quotidien pour nos reportings » Martial Riallin (Directeur Général – Sabre France)
🔹La simplicité : les gens qui utilisent MyReport sont des utilisateurs heureux car le Builder leur simplifie l’emploi d’Excel. Le Builder est un outil intuitif. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en code ou en informatique pour construire ses tableaux. Il se paramètre avec des gestes simples : cliquer, glisser/déposer, cocher.
« Utiliser l’application ne nécessite aucune compétence technique avancée. Le fait de travailler sous Excel en lien direct avec nos données est un vrai plus ! » Ivan Tortet (Directeur Financier de Deezer)
🔹Le gain de temps : les utilisateurs gagnent du temps en utilisant MyReport qui génère ainsi de vrais gains de productivité.
« L’hétérogénéité de nos bases de données rendait impossible la tenue des échéances de diffusion des tableaux de bord. Avec MyReport, nous les produisons en 10 minutes par mois, contre 2 jours auparavant » Isabelle REGNIER (Directeur financier – Cité de l’Espace).
La finalité de ces bénéfices concentre la vraie valeur ajoutée de MyReport qui est la compréhension de la donnée : la collecter, la comprendre, et la partager. Vous souhaitez en savoir plus ? Demandez une démo dès maintenant ! 👇
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Découvrez comment la solution MyReport peut changer votre entreprise
Vous êtes responsable comptable, DAF ou en charge de la gestion financière d’une entreprise et vous cherchez un outil de reporting comptable et financier pour simplifier l’analyse de vos données ? MyReport, expert en business intelligence, vous accompagne dans la découverte des meilleurs outils pour structurer et automatiser vos reportings financiers. Un bon reporting permet de piloter votre activité en s’appuyant sur des données fiables et actuelles. Il facilite également la prise de décisions stratégiques.
Qu’est-ce qu’un reporting comptable et pourquoi est-il indispensable ?
Avant de sélectionner un outil de reporting comptable, il est crucial de bien comprendre ce qu’est un reporting financier et son rôle dans l’entreprise. En termes simples, le reporting comptable est le processus de collecte, traitement, structuration et analyse des données comptables et financières d’une organisation. Il s’agit d’un élément clé de la stratégie financière, car il offre une vue d’ensemble sur la santé financière de l’organisation et aide à piloter les performances.
Les objectifs d’un reporting comptable efficace
Un reporting comptable bien structuré contribue à plusieurs objectifs cruciaux pour l’entreprise. Les bénéfices d’un bon reporting comptable sont nombreux :
🔹Évaluation de la rentabilité : Un reporting comptable efficace aide à suivre la rentabilité de l’entreprise et des projets en cours, offrant des indicateurs précieux sur les performances financières.
🔹Établissement des objectifs financiers : Il permet de fixer des prévisions en termes de chiffre d’affaires, marges bénéficiaires et autres indicateurs, pour une planification financière optimale.
🔹Appui au lancement de nouveaux projets : Un reporting pertinent constitue un support solide lors du lancement de produits ou services, en fournissant une analyse financière complète et documentée.
🔹Identification des risques : Le reporting permet de détecter des signes de difficultés financières, comme les défauts de paiement ou les tensions de trésorerie, pour anticiper les problèmes.
🔹Optimisation de la prise de décision : Avec des données fiables et actuelles, le reporting offre une aide précieuse aux responsables financiers et aux dirigeants pour prendre des décisions basées sur des informations concrètes.
En mettant en place un reporting comptable structuré, les responsables financiers améliorent la visibilité de l’entreprise et facilitent l’encadrement de la prise de décision.
Comment construire un reporting comptable ?
Étapes clés pour élaborer un reporting comptable
Pour construire un reporting comptable efficace, il est essentiel de suivre des étapes bien définies afin de garantir la pertinence et la qualité des données fournies :
Définir les indicateurs de performance (KPI) : Commencez par déterminer les indicateurs clés de performance (KPIs) financiers que vous souhaitez suivre. Parmi les KPIs couramment utilisés, on trouve le seuil de rentabilité, la marge bénéficiaire, la trésorerie nette, le fonds de roulement, la valeur ajoutée, etc.
Identifier les sources de données : Pour alimenter ces KPIs, il est nécessaire d’identifier les sources de données pertinentes. Cela peut inclure les systèmes comptables, les ERP, les CRM, et autres bases de données internes.
Collecter et structurer les données : La collecte et le traitement des données sont des étapes cruciales. Elles permettent de garantir la fiabilité et la cohérence des informations, en passant notamment par le nettoyage et l’enrichissement des données pour assurer leur pertinence.
Analyser les données : L’analyse permet de donner du sens aux chiffres et d’en tirer des enseignements. Il s’agit de comprendre les variations, les tendances et les corrélations afin de déterminer les actions à mettre en place.
Utiliser un outil de reporting : Selon le volume et la fréquence des reportings, un outil de reporting automatisé peut être préférable. Il facilite la collecte, l’analyse et la restitution des données.
Les outils pour faire du reporting comptable
Pour faciliter et automatiser la création de reportings comptables, divers outils peuvent être utilisés. Ces outils sont conçus pour simplifier la consolidation des données, la création de rapports détaillés et l’analyse des résultats financiers.
Les limites de Microsoft Excel pour le reporting comptable
Historiquement, Microsoft Excel est l’un des outils les plus répandus pour réaliser des reportings financiers. Bien qu’il offre une grande flexibilité et permette de construire des tableaux personnalisés, Excel présente certaines limites. Celles-ci deviennent particulièrement contraignantes lorsqu’il s’agit de reporting comptable à grande échelle :
🔹Complexité et risques d’erreurs : La création de reportings complexes sur Excel requiert des compétences avancées en data analyse et une connaissance approfondie des formules et fonctions d’Excel, ce qui peut entraîner des erreurs manuelles.
🔹Lenteur dans la mise à jour : Les mises à jour manuelles des données peuvent être chronophages, notamment pour les reportings récurrents, et comportent un risque élevé d’incohérence dans les données.
🔹Automatisation limitée : Pour des reportings automatisés à fréquence définie, Excel manque d’options natives et nécessite souvent des macros ou des add-ins externes.
Comment dépasser les limites d’Excel ?
Découvrez dans ce livre blanc comment dépasser les limites d’Excel.
Face aux limites d’Excel, de nombreux professionnels se tournent vers des solutions logicielles plus spécialisées. Certains logiciels populaires comme Power BI, Emasphere, et Pentaho, offrent des fonctionnalités avancées pour l’automatisation des reportings financiers. Cependant, l’outil qui se distingue particulièrement par son efficacité et sa simplicité d’utilisation est MyReport.
MyReport : la solution idéale pour le reporting comptable
Parmi les solutions de reporting comptable, MyReport s’impose comme un outil accessible et intuitif. Il est conçu pour répondre aux besoins des équipes comptables et financières. MyReport est conçue pour simplifier la gestion des reportings comptables. Cette solution performante permet d’automatiser les reportings sans avoir à manipuler des outils complexes.
Pourquoi choisir MyReport pour automatiser vos reportings comptables ?
Avec MyReport, les responsables financiers et comptables disposent d’un outil alliant puissance, flexibilité et simplicité. Voici les principales raisons pour lesquelles MyReport est l’outil idéal pour votre reporting comptable :
Facilité d’utilisation : L’interface de MyReport est conçue pour être intuitive, même pour les utilisateurs qui n’ont pas d’expertise technique. Les fonctionnalités permettent de paramétrer les reportings rapidement, avec des options de glisser-déposer pour un paramétrage intuitif.
Automatisation des reportings : Grâce à MyReport, vous pouvez automatiser vos reportings comptables en définissant une fréquence de production. Cela permet de recevoir des rapports périodiques (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) sans intervention manuelle. Le risque d’erreurs est ainsi réduit, tout comme le temps consacré à ces tâches.
Intégration Excel : MyReport est totalement intégré avec Microsoft Excel, ce qui facilite la prise en main pour les utilisateurs déjà familiers avec cet outil. Les données sont présentées sous forme de tableaux et de graphiques Excel. Cette approche permet une visualisation simple et familière pour les équipes comptables.
Accès aux KPIs consolidés en temps réel : MyReport vous offre un tableau de bord qui centralise les principaux indicateurs de performance de l’entreprise. Grâce à ses capacités de data visualisation, il fournit des informations en temps réel qui permettent d’identifier rapidement les tendances et anomalies.
Adaptabilité et autonomie : MyReport permet aux utilisateurs de personnaliser les reportings en fonction des besoins de l’entreprise et des changements dans les objectifs financiers. L’outil rend les équipes comptables autonomes, capables de construire ou modifier des reportings en quelques clics sans intervention technique.
Avantages concrets de MyReport pour le reporting comptable
Les fonctionnalités de MyReport apportent des avantages pratiques pour le suivi comptable et financier au quotidien :
🔹Gain de temps : En automatisant la collecte et le traitement des données, MyReport permet aux équipes comptables de se concentrer sur l’analyse plutôt que sur la préparation des données.
🔹Réduction des erreurs : Les reportings automatisés sont fiables et évitent les erreurs humaines associées aux manipulations manuelles.
🔹Uniformisation des données : En centralisant les données, MyReport garantit une cohérence dans les reportings produits par différents services.
🔹Meilleure visualisation : Avec les options de data visualisation, les KPIs sont faciles à interpréter, ce qui améliore la compréhension des données par toutes les parties prenantes.
🔹Prise de décisions éclairée : Un accès rapide et fiable aux données permet aux dirigeants de prendre des décisions basées sur des indicateurs financiers actualisés.
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Cas d’usage : comment MyReport aide les entreprises dans la création de leur tableau de bord
De nombreuses entreprises, quels que soient leur secteur d’activité ou leur taille, ont choisi MyReport. Elles l’utilisent pour optimiser leurs processus de reporting comptable. Parmi les cas d’usage fréquents, on peut citer :
🔹Le suivi des dépenses et des recettes : Grâce aux reportings automatiques, les responsables financiers peuvent suivre les flux financiers avec une fréquence régulière, ce qui facilite la gestion de la trésorerie.
🔹La consolidation des données multi-sites : Pour les entreprises multi-sites ou avec plusieurs filiales, MyReport simplifie la consolidation des données comptables, en centralisant les informations et en assurant la cohérence des reportings.
🔹L’automatisation des reportings de gestion : MyReport permet de créer des tableaux de bord financiers interactifs pour suivre les KPIs, les prévisions et les objectifs.
Boostez votre reporting comptable avec MyReport
Une gestion efficace des données comptables est aujourd’hui cruciale. Pour garantir croissance et rentabilité, un outil de reporting fiable est indispensable. Excel reste un choix adapté pour des analyses ponctuelles ou des reportings simples. Cependant, un logiciel spécialisé comme MyReport transforme la gestion comptable au quotidien. MyReport propose des fonctionnalités avancées d’automatisation, une intégration fluide avec Excel et un accès simplifié aux KPIs. Cet outil est conçu pour répondre aux attentes des professionnels de la comptabilité.
En adoptant MyReport, votre entreprise gagne du temps et réduit les erreurs. Vous obtenez aussi une meilleure visibilité sur vos performances. Simplifiez, centralisez et optimisez votre reporting comptable avec MyReport. Prenez des décisions éclairées et pilotez votre entreprise en toute sérénité. Intéressé ? Demandez une démo dès maintenant ! 👇
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Découvrez comment la solution MyReport peut changer votre entreprise
Que vous exerciez au service marketing, comptabilité et gestion, ressources humaines ou en tant que dirigeant d’une entreprise, le reporting peut se révéler très utile pour piloter votre société en vous appuyant sur de la data fiable. C’est pourquoi Report One vous explique comment mettre en place un reporting mensuel et vous présente son logiciel de reporting MyReport.
Qu’est-ce qu’un reporting ?
Le reporting est une notion qui regroupe tout le processus de collecte, de traitement et d’analyse des données produites par une entreprise et son marché. Le reporting consiste ainsi :
À collecter toute cette data depuis des sources de données internes et externes à l’entreprise : ERP, CRM, logiciel de comptabilité, de gestion, de ressources humaines, Google Analytics, réseaux sociaux…
À traiter cette data en la nettoyant et en la consolidant
À intégrer la data dans des rapports facilitant son analyse : les tableaux de reporting et/ou le tableau de bord
À analyser ces reportings dans le but de prendre des décisions stratégiques pour l’entreprise
Cet exercice peut donc se révéler utile au sein de tous les pôles stratégiques d’une entreprise. Une même entreprise a tout intérêt à réaliser :
Un reporting stratégique qui aide les dirigeants à piloter de façon globale la société
Un reporting financier pour contrôler la stabilité financière de l’entreprise
Un reporting commercial ou marketing permettant aux forces de vente de mieux comprendre leur marché et donc d’améliorer leurs résultats
Un reporting ressources humaines pour mieux comprendre et gérer la masse salariale de l’entreprise
Comment mettre en place un reporting mensuel au sein d’une entreprise ?
Quel que soit le type de reporting que vous souhaitez déployer au sein de votre entreprise, il vous faut choisir les bons outils pour le mettre en place. Ce choix est crucial, car l’outil de reporting sélectionné aura un impact sur la manière de concevoir les reportings et sur leur fiabilité.
Vous pouvez ainsi opter pour la création manuelle des reportings via un logiciel de tableur comme Microsoft Excel ou Google Sheets. À noter que cette méthodologie requiert un important niveau de connaissance en data analyse et beaucoup de temps.
Vous pouvez aussi choisir d’automatiser la création et la livraison du reporting en utilisant une solution de business intelligence comme MyReport.
Opter pour un logiciel de reporting avancé comme MyReport vous garantit un gain de temps énorme tout en fiabilisant les résultats des reportings en limitant les risques d’erreurs humaines.
De plus, grâce à MyReport, vous réalisez des tableaux de reporting sur mesure, livrés tous les mois. En effet, avec MyReport, vous êtes libre de définir les indicateurs de performances (KPI) que vous souhaitez voir apparaître dans vos reportings et la périodicité de création de vos rapports. Une fois les KPIs définis, l’outil se connecte à toutes les sources de data nécessaires pour les illustrer, puis se charge automatiquement du traitement des données et de leur restitution dans des tableaux de reporting que vous n’avez plus qu’à analyser.
À noter qu’avec MyReport, ces rapports peuvent intégrer de la data visualisation pour simplifier ce travail d’analyse. De plus, ils peuvent être modifiés simplement grâce à un système de cliquer/déposer, ce qui vous laisse l’opportunité de faire évoluer vos rapports en fonction de vos nouveaux besoins.
Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, le reporting est devenu un outil incontournable pour les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité. Grâce à la business intelligence (BI), les données d’entreprise peuvent être collectées, organisées et transformées en informations pertinentes, permettant ainsi aux décideurs de suivre les performances et d’orienter leur stratégie. Mais quels sont les différents types de reporting ? Et lequel est le mieux adapté à votre entreprise ? Chez MyReport, nous vous expliquons tout sur le reporting et ses différentes formes pour vous aider à choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins.
Qu’est-ce que le reporting ?
Le terme “reporting” désigne l’ensemble des processus et outils qui permettent de collecter, analyser et présenter les données d’une entreprise sous forme de rapports. Ces rapports, ou reportings, ont pour objectif d’aider les décideurs à suivre des indicateurs de performance clés (KPIs) afin de prendre des décisions éclairées. Que ce soit pour évaluer les performances financières, surveiller l’avancement des projets ou comprendre les tendances du marché, le reporting offre une vision claire et structurée des données.
Pourquoi le reporting est-il essentiel pour les entreprises ?
Le reporting permet aux entreprises de centraliser l’information et de la rendre accessible en temps réel. Il facilite l’analyse de données complexes en les traduisant sous forme de tableaux de bord, graphiques et rapports, rendant ainsi les données plus faciles à interpréter. Une bonne stratégie de reporting permet d’améliorer la prise de décision, d’anticiper les risques, et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.
En outre, le reporting aide les entreprises à répondre à des exigences réglementaires croissantes, à fournir des rapports financiers transparents et à maintenir la confiance des parties prenantes. En somme, il s’agit d’un levier essentiel pour le pilotage de la performance d’une entreprise.
Les différents types de reporting
La diversité des besoins au sein des différentes fonctions de l’entreprise a conduit à la création de plusieurs types de reportings, chacun adapté à un secteur ou un service spécifique. Voici un tour d’horizon des principaux types de reporting et de leurs applications.
Le reporting stratégique : piloter votre entreprise efficacement
Le reporting stratégique est l’un des types de reporting les plus utilisés, notamment par les équipes dirigeantes d’une entreprise. Il est destiné aux dirigeants, CEO, comités de direction, ainsi qu’aux responsables de la stratégie, car il permet d’obtenir une vue d’ensemble des performances globales de l’entreprise. Ce type de reporting se concentre sur les indicateurs de performance stratégiques comme le chiffre d’affaires, la rentabilité, la marge brute, les coûts et les objectifs financiers à long terme.
Comment fonctionne le reporting stratégique ?
Le rapport stratégique est souvent présenté sous deux formes principales :
Rapports périodiques : présentés sous forme de tableaux Excel, ces rapports sont générés sur une base régulière (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) et synthétisent les KPI clés de l’entreprise. Ces rapports permettent aux dirigeants de prendre des décisions basées sur des données factuelles.
Tableaux de bord en temps réel : ces outils permettent aux dirigeants de suivre les indicateurs clés en temps réel grâce à des solutions de data visualisation. Les données sont présentées sous forme de graphiques et de courbes, facilitant ainsi leur analyse. La visualisation des données est un aspect essentiel, car elle rend la lecture des indicateurs clés plus intuitive, et permet de repérer plus rapidement les tendances ou les anomalies.
Grâce au reporting stratégique, les décideurs peuvent suivre de près l’évolution des objectifs de l’entreprise et orienter leurs actions en fonction des résultats observés.
Le reporting financier : maîtriser la santé de l’entreprise
Le reporting financier est essentiel pour toutes les entreprises, car il permet de suivre de près la santé financière. Il est principalement utilisé par les directeurs administratifs et financiers (DAF) et les équipes comptables pour analyser les flux financiers et évaluer la rentabilité d’une entreprise. Un bon reporting financier permet d’identifier les risques financiers et d’assurer la conformité légale des opérations.
Quels indicateurs inclut le reporting financier ?
Les principaux indicateurs analysés dans un reporting financier sont :
La trésorerie : permet de suivre les flux de trésorerie entrants et sortants pour assurer la liquidité de l’entreprise.
Les délais de paiement : aide à surveiller les paiements des clients et des fournisseurs pour éviter les retards et anticiper les problèmes de trésorerie.
Les stocks et achats : permet de suivre la gestion des stocks et des dépenses liées aux achats, afin de prévenir toute perte financière. La gestion des stocks est particulièrement critique pour les entreprises dont les flux dépendent de la production ou de la gestion de marchandises.
En somme, le reporting financier offre une vision précise et détaillée de la performance financière de l’entreprise, permettant aux DAF de mieux anticiper les besoins financiers et d’optimiser la gestion des ressources.
Le reporting commercial et marketing : analyser les ventes et les clients
Les équipes commerciales et marketing utilisent régulièrement le reporting pour analyser leurs performances et ajuster leurs actions. Le rapportcommercial permet de suivre en temps réel l’évolution des ventes, tandis que le reporting marketing se concentre sur l’analyse des comportements clients et des tendances du marché.
Quels sont les indicateurs clés du reporting commercial et marketing ?
Les principaux indicateurs suivis dans le reporting commercial sont :
Les performances des ventes : le nombre de ventes réalisées par produit ou par région. Ces données permettent aux équipes de mieux comprendre quelles régions ou produits performent le mieux.
Le taux de conversion : le pourcentage de prospects transformés en clients. Un indicateur clé pour évaluer l’efficacité des équipes commerciales.
La répartition des clients : une vue d’ensemble sur l’emplacement géographique des clients et leur fréquence d’achat, utile pour affiner les stratégies commerciales.
Du côté du reporting marketing, les indicateurs analysés sont souvent liés à l’efficacité des campagnes publicitaires, au comportement des utilisateurs sur le site web, aux taux d’ouverture des emails marketing ou encore aux conversions. Ces données permettent aux responsables marketing d’adapter les campagnes publicitaires et d’améliorer le retour sur investissement (ROI).
Le Data Warehouse : la solution pour croiser les données des outils métiers de votre société
Découvrez pourquoi le Data Warehouse est la meilleure solution pour croiser les données des outils métiers de votre socié…
Le reporting ressources humaines (RH) : comprendre et optimiser la gestion du personnel
Le reporting RH se concentre sur les données relatives aux salariés, à la gestion du personnel, et plus globalement à la performance des ressources humaines de l’entreprise. Ce type de rapport est particulièrement utile pour les DRH et les managers dans leur gestion quotidienne et stratégique des ressources humaines.
Quels indicateurs surveiller dans un reporting RH ?
Les indicateurs suivis dans le reporting RH incluent :
Le taux d’absentéisme : pour suivre la présence des salariés et comprendre les causes d’absences fréquentes.
La répartition des salaires : pour analyser l’équité salariale au sein de l’entreprise, et identifier d’éventuelles inégalités à corriger.
Le turnover : un indicateur essentiel pour évaluer la stabilité des équipes et identifier des zones à améliorer dans la gestion du personnel.
Le reporting RH peut aussi être un outil précieux pour améliorer la qualité de vie au travail et renforcer la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Il permet aux DRH de mieux comprendre les attentes des salariés et de mettre en place des actions pour améliorer leur bien-être au sein de l’entreprise. En intégrant des données liées à la formation, à la diversité ou encore à la progression de carrière, le reporting RH permet également de définir des politiques RH plus inclusives et proactives.
L’analytique RH au cœur de la gestion des ressources humaines
L’analytique RH au cœur de la gestion des ressources humaines. Pourquoi la donnée est centrale, même pour les RH ?L’ex…
Le reporting de projet : suivre l’avancement des projets
Le reporting de projet aide les chefs de projet et les équipes à suivre l’avancement des projets en cours. Il permet de surveiller les jalons, les délais, les coûts, et d’assurer le bon déroulement du projet dans les temps impartis. Le rapport de projet est particulièrement utile dans les entreprises où les projets complexes doivent être suivis de manière rigoureuse.
Les avantages du reporting de projet
Le reporting de projet permet de suivre l’évolution des tâches et de gérer efficacement les équipes. Il aide également à identifier rapidement les blocages potentiels ou les retards, permettant ainsi d’ajuster les ressources en conséquence pour garantir le succès des projets. Les équipes peuvent ainsi travailler en toute transparence avec une vision claire des étapes à venir.
Le reporting environnemental et RSE : piloter les enjeux durables
Avec la montée en puissance des enjeux environnementaux et sociétaux, de nombreuses entreprises se tournent vers le reporting environnemental et RSE. Ces reportings permettent de suivre l’impact environnemental des activités de l’entreprise, de mesurer ses efforts en matière de développement durable et d’évaluer ses actions RSE.
Pourquoi le reporting RSE devient-il incontournable ?
Les entreprises sont de plus en plus soumises à des normes de responsabilité sociale et environnementale. Le reporting RSE permet de suivre des indicateurs clés comme l’empreinte carbone, l’utilisation des ressources, et les politiques de développement durable. Il constitue un levier important pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des régulateurs, tout en contribuant à l’amélioration continue des processus internes.
Pourquoi choisir MyReport pour vos besoins de reporting ?
Quel que soit le type de rapport que vous souhaitez mettre en place, il est crucial de disposer des bons outils pour exploiter pleinement les données de votre entreprise. C’est là que MyReport entre en jeu. Avec son outil de reporting flexible, MyReport vous permet de collecter, analyser et présenter vos données de manière simple et efficace, que ce soit pour un reporting stratégique, financier, commercial, RH ou de projet.
Les avantages de MyReport
MyReport se distingue par sa capacité à se connecter à toutes vos sources de données (ERP, logiciels financiers, CRM, outils de gestion) et à générer des rapports automatiques dans des formats familiers comme Microsoft Excel ou des tableaux de bord dynamiques. Grâce à MyReport, vos équipes disposent de tous les outils nécessaires pour optimiser la prise de décision et améliorer les performances de l’entreprise.
Flexibilité et personnalisation
Grâce à sa flexibilité, MyReport permet de créer des reportings personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque département. Que vous soyez dans le domaine financier, commercial ou RH, MyReport s’adapte à vos processus et vous aide à mieux exploiter vos données.
Vous souhaitez en savoir plus ? Demandez une démo et découvrez comment MyReport peut transformer votre gestion de données en véritable levier de croissance.
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L’analytics et le reporting sont deux disciplines bien trop souvent confondues. Pourtant, il existe des différences majeures entre l’analytics et le reporting. Il convient donc de les connaître afin d’être plus performant dans la construction de rapports d’analyse utiles au pilotage d’une entreprise et dans l’interprétation de leurs résultats. C’est pourquoi Report One, solution spécialisée en business intelligence à travers son logiciel MyReport, vous aide à mieux comprendre ce qui différencie le reporting de l’analytics.
Analytics et reporting, un socle commun : la data
Mais avant de rentrer en détail dans ce qui différencie le reporting de l’analytics, il est important de comprendre ce qui unit ces deux disciplines. La réponse est simple, il s’agit de deux champs qui s’intéressent aux données créées par une entreprise et son marché.
Le reporting et l’analytics permettent tous les deux de garder le contrôle sur cette data qui se révèle essentielle pour garantir, à une entreprise, des prises de décisions stratégiques de façon éclairée.
Ces deux disciplines restent donc indissociables lorsqu’une entreprise souhaite maîtriser ses données et s’en servir pour contrôler et piloter ses actions stratégiques dans un objectif de croissance et de performance.
Analytics et reporting : deux sciences bien différentes
Si le reporting et l’analytics sont étroitement liés, ils présentent des différences marquées en ce qui concerne leur fonctionnement et leurs usages.
Et pour cause, d’un côté, on retrouve une discipline plutôt orientée vers la forme, à savoir le reporting, et de l’autre, un domaine qui se concentre plus sur le fonds : l’analytics.
Pour simplifier, le reporting est la science qui consiste à présenter la data et l’analytics est celle qui est vouée à l’interpréter.
Le reporting : point de départ de l’analytics
Le reporting est donc une étape préalable à l’analytics. Car, avant d’avoir de la data à analyser, il est nécessaire de la collecter, de la traiter, puis de la présenter via des rapports. Or, c’est à tout cela que sert le reporting.
Pour obtenir des rapports qui présentent des données pertinentes dans l’objectif de les analyser de façon poussée, les entreprises qui souhaitent faire du reporting ont deux options majeures :
Concevoir manuellement des tableaux de reporting via un outil de tableur informatique comme Microsoft Excel ou Google Sheets. À noter que cette méthode de travail nécessite d’importantes connaissances en data analyse et beaucoup de temps.
Utiliser un logiciel de reporting comme MyReport, qui permet d’automatiser la collecte et le traitement des données, ainsi que la création et la livraison des rapports à des périodicités bien définies. À noter que les outils de reporting intègrent aussi le plus souvent un tableau de bord qui permet à leurs utilisateurs de garder un œil sur des KPIs clés, pour une analyse en temps réel.
Cette deuxième option garantit des reportings clé en main, fiables et qui mettent en avant les indicateurs de performances (KPI) les plus pertinents pour simplifier le travail d’analytics des entreprises, et ce, quels que soient leur secteur d’activité et leur service : pôle ressources humaines, marketing et commerce, compatibilité et gestion…
Vous souhaitez simplifier le pilotage de votre entreprise ? Basez-vous, pour cela, sur un reporting efficace grâce à MyReport.
Vous êtes dirigeant d’une entreprise, directeur des ressources humaines (DRH), directeur administratif ou financier (DAF), responsable commercial ou encore directeur des systèmes d’information (DSI) ? Sachez que, quels que soient votre fonction et le secteur d’activité de l’entreprise dans laquelle vous exercez, vous êtes concerné par le reporting. Report One vous explique à qui s’adresse le reporting et vous présente son outil de reporting MyReport.
Quels sont les secteurs d’activité qui peuvent faire du reporting ?
Le reporting peut être utile à toutes les entreprises, et ce, quel que soit leur secteur d’activité. Ainsi, le reporting peut être pertinent pour des entreprises qui exercent dans des domaines aussi différents que le retail, le tourisme, l’immobilier, le conseil (fiscal, juridique, patrimonial…), le marketing, la finance, le management, la formation, le commerce, le recrutement, le BTP et qui souhaitent faire parler leurs données.
Un reporting spécifique à chaque service de l’entreprise
Il faut aussi savoir qu’à l’intérieur d’une même entreprise, plusieurs services peuvent mettre en place un reporting spécifique à leur métier. Ce reporting métier leur est utile pour améliorer le fonctionnement et les résultats de leur service et par conséquent, la performance globale de l’entreprise.
Outre le reporting global, aussi appelé le reporting stratégique, qui s’adresse plutôt aux dirigeants en leur donnant une vision globale et simplifiée des performances de leur société, les entreprises peuvent aussi développer :
Un reporting commercial qui peut aider les équipes commerciales à mieux comprendre leur marché, leurs clients ou prospects et à atteindre leurs objectifs de vente
Un reporting projet pour suivre le développement, les résultats et les conséquences directes d’un nouveau projet porté par l’entreprise
Un reporting financier qui permet d’analyser et de surveiller la santé comptable de l’entreprise
Un reporting ressources humaines qui permet de mieux maîtriser la masse salariale
De façon générale, le reporting aide les entreprises de tous les secteurs d’activité à obtenir des éléments d’analyse concrets de leurs actions et à visualiser leurs performances en se basant sur toutes les données qu’elles produisent. En fournissant aux entreprises ces éléments d’analyse, le reporting leur permet prendre les meilleures décisions dans l’objectif de développer leur business ou leur fonctionnement interne.
Comment crée-t-on un reporting ?
Pour créer un reporting, il est nécessaire de définir les indicateurs de performance (KPI) les plus utiles pour aider l’entreprise dans sa prise de décision. Ensuite, il faut identifier les sources de data en mesure de fournir les informations qui traduisent ces KPIs. Ces données peuvent provenir de tous les outils qu’utilise l’entreprise : site web, CRM, ERP, des logiciels de comptabilité, de ressource humaine, de gestion…
Une fois les KPIs et les sources de données identifiées, il faut aller extraite la data, la traiter, la structurer et l’intégrer dans des rapports périodiques ou tableaux de bord interprétables : les reportings.
Selon le choix de l’utilisateur, le reporting peut prendre la forme :
D’un tableau de reporting sur une feuille de calcul Excel présentant de la data brute
D’un tableau de bord présentant différents KPIs sur la même interface grâce à des outils de data visualisation simples à interpréter comme des graphiques, des tableaux, des courbes…
Vous souhaitez mettre en place un reporting commercial, financier, stratégique ou RH afin de baser les prises de décisions de l’entreprise sur des données fiables ? Report One vous accompagne dans la création d’un reporting sur mesure grâce à son outil MyReport qui exploite toutes vos sources de data et vous présente vos KPIs sous la forme de rapports Excel et/ou de tableaux de bord intégrant de la data visualisation.
Qu’est-ce qu’un reporting ? En quoi un bon reporting peut-il être très utile pour une entreprise ? Comment créer un reporting pertinent pour analyser les performances commerciales, la gestion des ressources humaines ou encore les finances d’une entreprise ? Toutes les réponses à vos questions dans notre article ! 👇
Le reporting : définition
Sous le terme de reporting, on regroupe tous les rapports ou tableaux de bord qui permettent de présenter périodiquement les données liées aux performances et aux actions d’une entreprise.
Un reporting peut donc prendre la forme d’un tableau sur une feuille de calcul Microsoft Excel qui présente des données brutes sur une période définie. Le reporting peut aussi prendre la forme d’un tableau de bord présentant plusieurs types de données, mises en forme via la data visualisation. Pour rappel, la data visualisation est une discipline qui consiste à rendre plus accessible le travail d’analyse des données grâce à l’utilisation d’illustrations visuelles (graphiques, diagrammes, camemberts…) plus simples à interpréter que des chiffres présentés dans des tableaux Microsoft Excel.
Le reporting : un outil d’analyse des résultats et des actions de l’entreprise
Quoi qu’il en soit, le but du reporting est de présenter de façon régulière (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement) des données transformées en informations utiles pour l’entreprise où bien pour un projet en particulier. Cette data peut servir à illustrer quantitativement des actions menées par l’entreprise ou encore à présenter ses performances sur une période donnée.
Grâce aux informations contenues dans le reporting, les dirigeants et/ou les responsables des pôles stratégiques d’une entreprise (DSI, DAF, DRH, Direction de la clientèle) peuvent piloter leurs actions stratégiquement et prendre des décisions business plus pertinentes.
Exemple : en s’appuyant sur un reporting, le responsable de l’équipe commerciale d’une entreprise B2C se rend compte que les performances business sont très importantes chaque année sur une période précise. Il peut alors anticiper cette période chaude grâce au tableau de bord :
🔹En augmentant les stocks
🔹En sensibilisant son équipe sur l’enjeu qu’elle représente pour l’activité de l’entreprise
🔹En musclant la stratégie marketing : augmentation du budget publicitaire (campagne display, campagne d’affichage, Social Ads, Googles Ads…)
Avant d’obtenir un reporting, les données de l’entreprise doivent être collectées, traitées puis recroisées les unes avec les autres. En effet, l’enjeu de la création de reporting est de travailler la data pour la transformer en indicateurs utiles à la prise de décision en entreprise.
Pour ce faire, les entreprises doivent d’abord déterminer les KPI (indicateurs de performance) qu’elles veulent voir remonter dans leurs reportings. Elles doivent ensuite identifier les sources de données qui permettent d’obtenir ces KPI, afin de les extraire et de les intégrer dans le rapport.
MyReport : un outil qui simplifie la création des reportings
La création d’un reporting peut se révéler complexe et chronophage. Pour gagner du temps et garantir des données fiables, il peut se révéler intéressant de s’équiper d’un outil de reporting comme MyReport. MyReport est un outil qui permet de concevoir des reportings destinés à tous les services stratégiques d’une entreprise (DG, DAF, DRH, DSI, Direction de clientèle) en exploitant toutes ses sources de données de la société (site web, ERP, FRP, outil de gestion comptable, logiciel de ressources humaines…).
Pour ce faire, nos conseillers vous accompagnent afin d’identifier vos besoins. Ils conçoivent ensuite avec vous les reportings qui permettent d’y répondre et configurent le tableau de bord qui vous aidera à visualiser en temps réel les KPI les plus pertinents pour suivre vos actions et vos performances. À l’issue de ce processus de création et de formation, vous serez parfaitement autonome pour optimiser, voire créer de tout nouveaux reportings et les intégrer à votre tableau de bord.
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Découvrez comment la solution MyReport peut changer votre entreprise
Que vous soyez dirigeant d’une entreprise, RH ou encore DAF, vous avez besoin de vous appuyer sur des éléments tangibles pour piloter la société et prendre les meilleures décisions pour l’aider à se développer. Pour y parvenir, savez-vous que vous pouvez vous appuyer sur le reporting ?
Avant d’entrevoir en quoi le reporting peut être utile à une entreprise, quelle que soit son activité, il est essentiel de bien comprendre ce qu’on entend derrière le terme reporting.
Le reporting représente l’art de rendre les données intelligibles. Il consiste à capter, structurer et diffuser les données des entreprises à travers des rapports sur un outil comme Excel ou via un tableau de bord présentant des indicateurs de performances clés (KPI) dont l’interprétation est simplifiée grâce à la data visualisation. Celle-ci permet de mettre en avant des informations capitales pour une entreprise grâce à des outils visuels plus simples à interpréter (graphiques, camemberts, diagrammes, courbes…) que les rapports présentant de la data brute sur Excel.
À quoi sert le reporting ?
Le reporting sert donc à présenter synthétiquement, visuellement et périodiquement des données qui traduisent les performances et les actions d’une entreprise ou d’un de ses pôles stratégiques.
Ces données peuvent être présentées de façon individuelle via des rapports périodiques sur Excel ou de façon globale à travers un tableau de bord personnalisable intégrant les indicateurs de performance (KPI) les plus pertinents pour chaque utilisateur.
Qu’il apparaisse sous la forme d’un rapport Excel ou d’un tableau de bord, le but d’un reporting est d’être analysé afin d’encadrer la prise de décisions stratégiques pour l’entreprise ou le management des équipes.
À qui s’adresse le reporting ?
Le reporting s’adresse d’abord aux dirigeants d’entreprise. Grâce au reporting et notamment à sa représentation sous forme de tableau de bord, ils peuvent garder un œil en permanence sur la performance de l’entreprise et prendre rapidement des décisions concernant l’évolution de son business.
Le reporting peut aussi être un atout pour les Responsables des ressources humaines. Il les aide à obtenir des données utiles à la gestion de la masse salariale dans l’objectif de prendre décisions liées à l’embauche de nouveaux salariés, à l’attribution de primes, à l’augmentation des salaires…
En ce qui concerne les directeurs de clientèle, le reporting est un atout pour affiner leur stratégie commerciale, identifier de nouveaux prospects et suivre leurs objectifs.
Enfin, le reporting est essentiel pour le service administratif et financier d’une entreprise. C’est grâce au reporting que ce service peut garantir la santé comptable de l’entreprise ou encore donner le feu vert aux projets de croissance externe ou interne.
Comment créer un reporting ?
Pour créer un reporting, il est nécessaire d’identifier les sources de données utiles au travail d’analyse et de prise décision de l’entreprise. Ces données peuvent provenir de tous les outils utilisés par l’entreprise : site web, ERP, FRP, logiciel RH, logiciel de comptabilité…
Ensuite, il faut être capable d’extraire, de traiter et de structurer ces données afin d’obtenir des résultats présentés sous forme de rapports Excel fiables et/ou d’un tableau de bord intégrant de la data visualisation.
Quelle que soit l’activité de votre entreprise, Report One et sa solution MyReport vous accompagnent dans la création d’un reporting. Pour cela,
Nous identifions les meilleurs indicateurs de performance à remonter dans le reporting
Nous exploitons toutes les sources de données de l’entreprise
Nous concevons des reportings et des tableaux de bord sur mesure qui vous aident dans le pilotage de l’entreprise
Nous vous donnons les clés pour créer vous-même un nouveau reporting et pour faire évoluer les tableaux de bord
Les tableaux de bord jouent un rôle essentiel dans le pilotage et la gestion d’une entreprise, quelle que soit sa taille, en rassemblant tous les indicateurs clés de performance (KPI) en un seul endroit. Cela permet d’évaluer rapidement une situation donnée, et ainsi d’éclairer et d’accélérer la prise de décisions stratégiques. Il existe une multitude d’outils de reportinget de Business intelligence (BI) présents sur le marché.
Comment choisir le bon logiciel de tableau de bord, celui qui sera adapté à vos besoins, à votre activité et à la taille de votre organisation ? Nous vous présentons différents outils de BI ainsi que les critères à prendre en compte pour choisir le logiciel de tableau de bord le mieux adapté à votre entreprise.
Les critères de choix d’un logiciel de tableau de bord
L’analyse de vos besoins
Avant de choisir votre logiciel de tableau de bord BI, il est primordial de définir vos objectifs et vos attentes. Quels sont les indicateurs de performance clés à surveiller pour votre entreprise ? De quelles fonctionnalités avez-vous besoin ? Autre aspect à prendre en compte : le traitement et la sécurité des données. Il est important de choisir un logiciel capable de gérer les erreurs de données dans un reporting, mais aussi de sécuriser l’ensemble des données collectées.
L’adaptabilité du logiciel aux besoins spécifiques de votre entreprise
Le choix de votre logiciel de tableau de bord doit se faire selon vos besoins (c’est-à-dire le type de reporting attendu : financier, de projet, social, analytique…), mais aussi selon la taille de votre entreprise.
L’ergonomie et la facilité d’utilisation du logiciel
L’un des critères essentiels à prendre en compte lors du choix d’un outil de BI est la simplicité d’utilisation. En effet, il est important de choisir un logiciel de tableau de bord intuitif et ergonomique qui puisse être utilisé facilement par des personnes non expertes. Les utilisateurs doivent pouvoir personnaliser leurs propres tableaux de bord avec différents choix graphiques. La navigation doit être claire et facile.
Le volume de données à traiter
Les données sont au cœur de toute stratégie de Business intelligence. Un bon outil de tableau de bord doit être capable de les traiter efficacement, quel que soit leur volume. Il est donc important d’avoir une idée claire du volume de données à traiter avant de choisir un outil. Certains logiciels de BI ont des limitations en termes de capacité de traitement des données, il est donc essentiel de s’en préoccuper.
L’évolutivité de l’outil de BI
Un logiciel de tableau de bord doit être flexible et évolutif pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’entreprise. Il est donc important de s’assurer que l’outil présente les caractéristiques suivantes :
1. Possibilité de collecter des données sur différentes sources, internes et externes (ERP, CRM, Excel…)
2. Fonctionnalités collaboratives pour permettre l’utilisation simultanée par plusieurs personnes.
3. Compatibilité responsive pour accéder aux tableaux de bord depuis n’importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone) en utilisant un navigateur ou une application dédiée.
La liste des principaux logiciels pour créer un tableau de bord
Parmi les principaux outils de reporting et de BI existants sur le marché se trouvent :
MyReport, l’outil d’aide à la décision des PME
MyReport est un logiciel de BI qui se caractérise par sa facilité d’utilisation, son évolutivité et par ses nombreuses fonctionnalités. Cet outil permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports en quelques clics, avec des fonctionnalités avancées permettant de faire des glisser-déposer et des filtres de données. De grands volumes de données peuvent ainsi être analysés, provenant de différentes sources internes et externes. Les données sont mises à jour en temps réel et peuvent être partagées facilement avec l’équipe.
Particulièrement adapté aux PME, MyReport est un logiciel de reporting personnalisable et très performant.
Le logiciel de tableaux de bord Power BI de Microsoft
Power BI Pro est l’outil de Business Intelligence de Microsoft, disponible en mode cloud. Les entreprises peuvent créer des rapports mis à jour en temps réel. La force de Power BI réside également dans ses capacités de datavisualisation, qui permettent de créer des tableaux de bord visuels et dynamiques.
Ce logiciel requiert toutefois une expertise spécifique pour le paramétrer et optimiser toutes ses fonctionnalités. De par sa complexité, cet outil est particulièrement utilisé par les très grandes entreprises.
Qlik Sense, logiciel BI d’analyse de données
Ce logiciel est une solution de BI basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs de collecter, d’analyser et de visualiser de grandes quantités de données en temps réel. Cependant, son prix reste plus élevé que les autres solutions de BI, les fonctionnalités de personnalisation sont assez limitées et l’outil reste assez complexe à prendre en main.
Cegid XRP Flex est une solution logicielle de gestion d’entreprise qui aide les organisations à gérer efficacement leurs processus métier. Que ce soit pour la gestion des ressources humaines, la comptabilité ou encore la gestion des stocks, il offre des fonctionnalités avancées et une grande visibilité sur les opérations commerciales. Cependant, pour tirer parti des données issues des opérations, il est essentiel de pouvoir les analyser et les présenter de manière efficace.
C’est pourquoi nous avons lancé les extensions MyReport, qui facilitent la création de tableaux de bord et le suivi des indicateurs clés de performance. Dans cet article, nous expliquerons ce qu’est l’extension MyReport pour Cegid XRP Flex, comment elle améliore le processus de reporting et comment l’intégrer à son ERP.
Qu’est-ce que l’extension MyReport pour Cegid XRP Flex ?
L’extension MyReport pour Cegid XRP Flex est un pack de tableaux de bord et rapports Excel connectés à vos données Cegid XRP Flex. Elle permet d’automatiser la génération de tableaux de bord avec les indicateurs de performance les plus pertinents pour l’entreprise. Ces KPI pré-configurés sont accessible directement depuis une interface web sécurisée et permettent d’évaluer rapidement la performance de l’entreprise à partir d’indicateurs tels que le résultat net ou encore l’excédent brut d’exploitation.
Quels sont les bénéfices pour le reporting Cegid XRP Flex ?
L’analyse approfondie des performances est possible dans Cegid XRP Flex mais elle demande un certain travail sur les données. Cela entraine un risque sur les délais de reporting, sur la qualité des données extraites de l’ERP et sur la fiabilité des indicateurs générés manuellement.
L’extension MyReport garantit l’intégrité des données en automatisant leur traitement et leur modélisation de manière cohérente. Les erreurs dues à des manipulations manuelles sont ainsi évitées, ce qui renforce la confiance dans les rapports générés et assure un gain de temps impossible autrement. Elle permet une exploration approfondie des informations et une analyse rapide de la situation de l’entreprise.
En connectant votre outil Cegid à MyReport, vous accédez à vos indicateurs métiers en quelques clics :
Un processus de reporting accéléré
Vos rapports et tableaux de bord sont mis à jour en automatique.
L’export sous Excel en 2 clics vous permet d’aller dans le détail.
Un suivi d’activité facilité
Tous vos indicateurs sont regroupés dans un espace accessible aux personnes habilitées.
Une prise de décision simplifiée
Vous mesurez rapidement la situation de l’entreprise dans tous les domaines et prenez des décisions informées à partir de données fiables et toujours à jour.
Collaboration simplifiée
Tous vos interlocuteurs accèdent à la même information.
Vos collaborateurs gagnent du temps : ils consultent leur tableau de bord ou téléchargent le rapport qui les intéresse.
Vous partagez en toute confiance vos données avec vos partenaires financiers et vous vous assurez de leur confiance (Expert-Comptable, Commissaires aux comptes, Banques, actionnaires, etc.).
Comment connecter MyReport à son ERP Cegid XRP Flex ?
Intégrer l’extension MyReport à votre ERP est une opération relativement simple.
Elle s’intègre en moins d’une heure et va venir récupérer les données issues de vos processus métiers pour générer des tableaux de bord sans action supplémentaire de votre part.
Vous bénéficiez d’une analyse approfondie des performances et d’une gestion efficace des données sans passer par des retraitements manuels.
Questions – Réponses
Comment puis-je personnaliser les tableaux de bord avec l’extension MyReport ?
L’extension MyReport offre des tableaux de bord standard mais vous pouvez les personnaliser en sélectionnant les indicateurs clés de performance et les visualisations selon vos préférences.
Est-il possible d’automatiser la génération des rapports avec MyReport ?
Oui, vous pouvez planifier les mises à jour et les diffusions des rapports à des intervalles réguliers, pour assurer une diffusion efficace de l’information.
MyReport peut-il se connecter à d’autres sources de données en dehors de Cegid XRP Flex ?
Oui, MyReport est capable de se connecter à plusieurs sources de données, y compris des bases de données externes. L’extension présentée est dédiée à Cegid XRP Flex mais nous avons une galerie d’extensions avec les sources auxquelles MyReport se connecte.
La sécurisation des données est aujourd’hui un enjeu majeur au sein des organisations en raison de l’augmentation des connexions entre différents équipements et des menaces liées à la cybersécurité. La sécurité de vos données fait partie de nos préoccupations et c’est pour cela que notre équipe R&D travaille continuellement pour proposer une solution avec une protection optimale.
Les nouveautés de cette version ont pour objectif de :
Sécuriser vos données publiées grâce à une architecture simplifiée.
Apporter une réponse aux enjeux d’identification des utilisateurs dans le Cloud avec Azure AD et renforcer la sécurité de l’accès à votre hub décisionnel Center afin de permettre aux équipes DSI de répondre aux enjeux de la double authentification.
Exploiter un large catalogue d’applications grâce à CData Connect Cloud avec quelques paramètres seulement.
Déployer automatiquement MyReport sur le parc informatique avec l’Updater MyReport.
Une nouvelle architecture simplifiée et sécurisée
Nous travaillons continuellement à améliorer notre solution pour un déploiement plus simple et une meilleure sécurité.
Avec cette nouvelle version 5.2, l’ensemble des calculs des tableaux de bord est désormais centralisé dans MyReport Server. Cela simplifie considérablement les paramétrages de sécurité.
De plus, MyReport Server étant spécifiquement conçu pour ces traitements, la performance s’en trouve augmentée.
Sécurité des accès renforcés grâce à Azure Active Directory
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les services d’annuaire d’entreprise dans le cloud avec Azure Active Directory. Pour rappel, Azure Active Directory (AAD) permet aux entreprises de gérer et sécuriser les identités des utilisateurs depuis le Cloud dans le cadre de l’accès aux applications et services.
MyReport est désormais totalement compatible avec cette version cloud.
En outre, l’identification SSO (Single Sign On) via Azure AD est également disponible pour les utilisateurs les plus nombreux du Hub décisionnel MyReport Center. Cela leur évite ainsi, selon les stratégies de sécurité définies par l’administrateur, de s’identifier à chaque accès.
Accès aux nombreuses sources de données Cloud (CData Connect Cloud)
CData est l’un des services leader de fourniture de connexions avec plus de 130 applications dans le cloud grâce à son offre CData Connect Cloud. Et ce catalogue est désormais accessible directement depuis MyReport !
Le paramétrage d’une connexion via CData Connect Cloud est très simple et les données sont disponibles aussi simplement qu’au travers d’une simple base de données relation. Plus de documentations fastidieuses à lire, les paramétrages complexes sont supprimés.
L’offre CData Connect Cloud est disponible sur simple abonnement souscrit directement auprès de CData et propose une période d’essai gratuite de 30 jours.
MyReport Updater : 3 modes de déploiement pour l’administrateur de MyReport
Depuis la version 5.1, l’Updater de MyReport vous permet de déployer et mettre à jour simplement les postes de travail de vos utilisateurs. 3 modes sont à votre disposition :
Mode non administré
Avec ce mode, vos utilisateurs sont autonomes dans leur mise à jour. Ils sont alertés dès la mise à disposition d’une nouvelle version de MyReport depuis nos serveurs et installent la nouvelle version d’un simple clic.
Mode personnalisé
Ce mode vous permet de choisir depuis quel serveur par défaut le poste de travail est mis à jour. Vous pouvez ainsi définir un serveur local « référent » qui contient l’ensemble des composants d’installation. C’est ce serveur local qui sera préféré par l’updater pour la mise à jour des postes de travail.
Mode administré (recommandé)
Enfin, avec ce mode, c’est l’administrateur qui pilote la mise à jour des postes utilisateurs depuis un serveur local « référent ». Il est automatiquement alerté de la disponibilité d’une nouvelle version et met à jour ce serveur « référent » au moment qui lui semble le plus opportun.
Ce mode garantit ainsi l’uniformité de la version pour tous les postes utilisateurs. La mise à jour est réalisée par l’Updater soit au démarrage du poste, soit sur simple alerte de l’utilisateur en cours de journée.
Pour obtenir cette nouvelle version 5.2, rien de plus simple. Vous pouvez soit vous rendre sur votre portail PRO dans la rubrique Documents et chercher “Setup MyReport Business Evolution 5.2”, ou bien contacter votre Partenaire agréé.
