Audeo Services optimise son suivi et son ciblage commercial.
Fort de 120 années d’existence dans le domaine de la Santé et de la Prévoyance, le Groupe Audeo accompagne les PME et ETI avec des solutions d’assurance sur mesure et de gestion des risques en France et à l’international. Grâce à ses trois entités (Servyr, Hélium, Exper-IS), le Groupe Audeo est en mesure de proposer ses services à tous types d'entreprise ainsi qu'aux particuliers.
Pour assurer une performance optimale, Audeo s’appuie sur des outils développés en interne et connectés à MyReport. Aujourd’hui, une trentaine de collaborateurs utilisent la solution au quotidien pour des besoins variés.
Le besoin initial
En 2020, la direction générale a entrepris un projet de modernisation de l'outil métier de son entité Servyr, remplaçant une solution vieillissante par un progiciel basé sur de nouvelles technologies. L’un des enjeux majeurs de cette transition résidait alors dans la migration des données d’un système à l’autre, nécessitant un outil adapté pour assurer la continuité et l’exploitation des informations. Initialement, MyReport n’était donc pas envisagé pour du reporting, mais comme une solution pour faciliter la migration en s’assurant de la qualité et de conformité des données.
Par ailleurs, une nouvelle contrainte est rapidement apparue : le nouvel outil métier ne disposait pas de requêteur intégré, privant ainsi les utilisateurs de la possibilité d’accéder facilement à leurs données et d’effectuer des analyses en toute autonomie. La gestion des indicateurs clés se faisait donc via Excel, ce qui posait un problème de sécurité, notamment dû au turnover des équipes commerciales, entraînant un risque de fuite d’informations stratégiques. Il devenait donc essentiel de trouver une solution garantissant à la fois l’accessibilité et la sécurité des données.
Déploiement de la solution MyReport
"Les équipes MyReport étaient présentes, en une semaine on avait installé la solution"
Baptiste Courtot – Directeur projets SI au sein de la DSI
Le choix de MyReport s’est imposé naturellement face aux besoins d'Audeo par le biais d'une recommandation. Deux critères majeurs ont guidé la décision : la simplicité d’utilisation et le coût. Les équipes cherchaient une solution agile et réactive pour répondre rapidement aux besoins métiers. MyReport s’est révélé être la meilleure alternative, offrant une mise en place rapide et intuitive. Son coût attractif par rapport à d’autres solutions du marché a également été un facteur déterminant.
Dans un premier temps, MyReport a été déployée pour gérer la migration des données. Grâce à son ETL intégré, elle a permis de transférer et de transformer les données entre l’ancien et le nouvel outil métier. Le projet a bénéficié d’un accompagnement efficace de la part des équipes MyReport. En seulement une semaine, la solution était installée et opérationnelle, permettant aux équipes de se concentrer rapidement sur le besoin initial.
Aujourd’hui, MyReport permet à plusieurs services de bénéficier d’un accès simplifié à leurs données, notamment le service commercial, la production, l’indemnisation et la direction.
Les bénéfices apportés par MyReport.
Suivi commercial et optimisation du ciblage.
L’un des premiers usages de MyReport chez Audéo Services a été la mise en place de tableaux de bord commerciaux. Ces tableaux de bord centralisent l’ensemble des données liées aux études et aux devis réalisés. Ils offrent une vision claire sur :
· Le chiffre d’affaires réalisé,
· La comparaison sur les années précédentes
· La répartition par type d’assurance : protection sociale, risques d’entreprise et clients.
· Le taux de transformation des études en contrats.
Grâce à MyReport, les équipes bénéficient d’une analyse détaillée de l’origine des opportunités (prospection, chargés de clientèle, téléprospection, etc.), ainsi que d’une visualisation cartographique de la répartition de leurs clients. Cela permet ainsi aux équipes commerciales d’avoir une meilleure visibilité sur leur activité et d’optimiser leurs actions de développement.
En complément, MyReport a permis de construire un tableau de bord dédié au ciblage commercial. Grâce à cet outil, ils peuvent exploiter la base de prospects et clients afin de proposer de nouveaux contrats de manière plus efficace. Les critères de ciblage sont multiples : date de dernière interaction, codes NAF, chiffre d’affaires minimum et maximum, effectifs… L’outil permet ainsi de filtrer les entreprises à fort potentiel et d’adapter les campagnes commerciales en conséquence.
Pilotage de la productivité des équipes.
Pilotage de la productivité des équipes.
Les services Production et Indemnisation disposent désormais d’un tableau de bord dédié à la productivité, leur permettant de suivre et d’analyser en temps réel la performance des gestionnaires. Ces équipes, chargées du suivi des contrats et de la gestion des sinistres, doivent pouvoir mesurer leur efficacité à travers des indicateurs clés comme :
· Le nombre de contrats gérés,
· Le chiffre d’affaires associé,
· Le nombre de sinistres traités,
· Le temps de prise en compte et de traitement d’une réclamation...
En fournissant une vision claire des performances individuelles et collectives, ce tableau de bord permet d’optimiser l’organisation et d’améliorer la qualité du service rendu aux clients.
Le futur avec MyReport.
Dans le cadre de sa croissance, Audeo Services ambitionne d'intensifier son utilisation de MyReport.
Plusieurs étapes sont donc à venir dans les prochains mois :
· Mettre en place de nouveaux tableaux de bord de pilotage de l'activité et de la productivité.
· Connecter MyReport à une nouvelle application qui gère tout le processus depuis la demande de rédaction d'un contrat à la signature de ce dernier par un partenaire pour faciliter et fluidifier les différentes étapes.